华尔街最后一位看跌英伟达的人认输并放弃“卖出”评级
【友财网讯】-英伟达(Nvidia)令人瞩目的第二季度盈利报告足以让华尔街最后一位看跌者认输。
晨星研究公司（Morningstar Research）的分析师布莱恩·科莱洛（Brian Colello）在上周三的一份报告中将英伟达的评级从华尔街的“卖出”上调至“持有”。他将对英伟达的“公允价值”估值从300美元上调至480美元。
英伟达公布第二季度营收为135亿美元，超过分析师预期的111亿美元。就在几个月前，分析师还预计营收约为70亿美元。调整后每股收益为2.70美元，高于预期的2.09美元。
英伟达预计第三季度营收约为160亿美元，远高于124亿美元的普遍预期。
科莱洛表示:“我们现在对人工智能工作负载的增长以及英伟达宽阔的护城河将如何巩固自己作为人工智能芯片领导者的地位更加乐观。”
“根据结果、指引和台积电等主要合作伙伴的供应扩张，我们预测英伟达的数据中心业务(包括人工智能图形处理器)将在2024财年产生410亿美元的收入。相比之下，一年前是150亿美元，而四年前只有30亿美元。”
报告称，鉴于英伟达的强劲业绩，科莱洛的乐观情绪可能会持续下去。他称英伟达的资本配置“堪称典范”，并称该公司的经济护城河“宽阔”。
英伟达投资者最大的担忧之一是，该公司目前业务的激增是对需求的拉动，这种拉动将是短暂的。但是科莱洛不同意。
“我们可能是错的，但我们几乎没有看到这些GPU订单是预先支出或一次性构建的证据……我们预计，2025财年数据中心收入将进一步增长600亿美元，到2028财年将增至1000亿美元。这样的增长在大型科技公司可能是前所未有的，但我们预计所有类型的企业都将投资于人工智能。”
“我们毫不怀疑，英伟达将在未来几个季度出售从台积电获得的所有GPU。”
根据彭博社汇编的数据，华尔街对英伟达股票的评级为54个“买入”，5个“持有”。
一位将英伟达股票从“持有”转为“买入”的分析师是Stifel的鲁本·罗伊（Ruben Roy）。在周三的一份报告中，他指出，该公司需求的可见性已经扩大，这应该会减少不确定性。
罗伊表示:“虽然我们长期以来一直将英伟达视为大型语言模型/生成式人工智能训练集群不断增加的投资的主要受益者，但我们低估了从通用计算到加速计算架构的1万亿美元安装数据中心基础设施潜在转变的机会。”
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